Jakarta - PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TKDN) berencana melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) sebanyak 750 juta saham atau setara 25,42% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Jumat (10/2), kisaran harga pelaksanaan IPO Rp140-220 per saham dengan raihan dana yang dihimpun sekitar Rp165 miliar.

Perseroan juga menawarkan sebanyak 375 juta waran seri I atau sebanyak 17,05%. Harga pelaksanaannya adalah Rp250 per waran, sehingga total dana yang diperoleh sekitar Rp93,75 miliar.

Raihan dana dari IPO sekitar 30% untuk belanja modal dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat, serta sisanya untuk modal kerja.

Dalam aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT Surya Fajar Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Indikasi jadwal IPO adalah masa penawaran awal 10-20 Februari 2023, efektif 24 Februari 2023, masa penawaran IPO 29 Februari-3 Maret 2023, penjatahan 3 Maret 2023, serta pencatatan saham 7 Maret 2023.