Jakarta - PT TBS Energi Utama Tbk berencana menerbitkan obligasi I 2023 senilai Rp500 miliar.

Berdasarkan prospektus perseroan yang dirilis pada Senin (30/1), obligasi ini ditawarkan dengan dua seri. Seri A memiliki tenor 3 tahun dan seri B bertenor 5 tahun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk pembayaran lebih awal sebagian kewajiban pokok kepada Bank Mandiri dengan fasilitas pinjaman berjangka yang diperoleh perseroan sebesar US$120 juta.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni A.

Para penjamin pelaksana emisi dipercayakan kepada Mandiri Sekuritas dan Sucor Sekuritas. Wali amanatnya adalah Bank Mega.

Adapun, perkiraan jadwal adalah masa penawaran awal 30 Januari-13 Februari 2023, efektif dari OJK 23 Februari 2023, masa penawaran umum 27-28 Februari 2023, penjatahan 1 Maret, pengembalian uang pemesanan dan distribusi 3 Maret, perkiraan pencatatan di BEI 5 Maret 2023.