IMQ, Jakarta —
PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap VII Tahun 2021 sebesar Rp384,09 miliar.
Obligasi ini memiliki tingkat bunga 9,25% sampai dengan 10,25%. Adapun plafon Obligasi Berkelanjutan I perseroan mencapai Rp3 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan bagian dari obligasi ini sebesar Rp 756 miliar pada 2019.
Kemudian, perseroan menerbitkan kembali pada 2020 sebesar Rp 1,85 triliun. Untuk obligasi kali ini sebesar Rp 384 miliar terbagi dalam dua seri.
"Seri A memiliki tingkat bunga 9,25% dan tenor 370 hari. Seri B dengan tingkat bunga 10,25% dan tenor tiga tahun," kata manajemen J Resources Asia Pasifik, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1).
Jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp 250,1 miliar yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment). Sisa pokok obligasi atau sebesar Rp 133,99 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik dan bisa diterbitkan dalam seri A atau seri B.
Dalam penerbitan obligasi ini, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat A. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat.
Sesuai rencana, masa penawaran umum akan dilakukan pada 20-21 Januari 2021. Distribusi secara elektronik pada 26 Januari 2021 dan pencatatan di bursa pada 27 Januari 2021.
Perseroan akan menggunakan dana dari penerbitan obligasi untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anak usaha, PT J Resources Nusantara. Dana ini akan digunakan JRN untuk melunasi MTN sebesar Rp 300 miliar.
