IMQ, Jakarta —
PT Barito Pacific Tbk (BRPT) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap III tahun 2020 senilai Rp386,520 miliar.
Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (16/11), obligasi berkelanjutan I tahap III tahun 2020 merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) IV dengan target dana yang akan dihimpun mencapai Rp1,5 triliun.
Obligasi PUB I tahap III memiliki tiga seri, yakni seri A senilai Rp167,520 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% dan tenor 370 hari, seri B Rp56 miliar dengan kupon 9,25% dan tenor 3 tahun, serta seri C. Rp163 miliar berkupon 10,25% dan tenor 5 tahun.
Dalam rangka penerbitan obligasi PUB ini, perseroan telah memeroleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A’.
Sebagai penjamin pelaksana emisi, perseroan mempercayakan kepada Indo Premier Sekuritas, Shinhan Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah BTN (Persero) Tbk.
Adapun, jadwal pelaksanaan obligasi PUB II adalah efektif 13 Desember 2019, masa penawaran umum 1-3 Desember 2020, penjatahan dilakukan pada 4 Desember 2020, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 8 Desember 2020, serta pencatatan di BEI 10 Desember 2020.
Dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk pembayaran sebagian pembayara utang dari pinjaman US$200 juta berdasarkan facility agreement related to US$200 juta single currency term facility 19 Desember 2019.
