IMQ, Jakarta —
PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) akan melakukan penambahan modal dengan HMETD sebanyak 600 miliar obligasi konversi dengan harga pelaksanaannya Rp750 per satu unit obligasi konversi.
Merujuk prospektus ringkas yang dipublikasi Senin (9/11), target dana yang dihimpun dari rencana aksi korporasi ini adalah sekitar Rp450 miliar.
Dalam rangka penerbitan obligasi konversi ini, perseroan telah memperoleh pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A-‘ dan mengantongi persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS LB yang digelar pada 19 Agustus 2020.
Pembeli siaga aksi korporasi tersebut dipercayakan kepada International Financial Corporation.
Adapun, indikasi jadwal adalah tanggal efektif diperkirakan 17 Desember 2020, tanggal pencatatan untuk memperoleh HMETD 7 Januari 2021, periode perdagangan HMETD 11-15 Januari 2021, periode HMETD 19 Januari 2021, penjatahan pemesanan dan distribusi obligasi konversi 20 Januari 2021, pengembalian uang pemesanan tambahan obligasi konversi 22 Januari 2021.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil aksi korporasi ini untuk pengembangan usaha sekitar 51,5% dan 48,5% sebagai pelunasan pinjaman bank perseroan.
