Search:
Tuesday, Nov-12 2019 07:46 WIB
  • AGRI 1,415.410 0.000 (0.000%)
  • BASIC-IND 941.810 0.000 (0.000%)
  • BISNIS-27 542.230 0.000 (0.000%)
  • COMPOSITE 6,148.740 0.000 (0.000%)
  • CONSUMER 2,070.640 0.000 (0.000%)
  • DBX 1,125.160 0.000 (0.000%)
  • FINANCE 1,267.560 0.000 (0.000%)
  • I-GRADE 172.280 0.000 (0.000%)
  • IDX30 533.540 0.000 (0.000%)
  • IDX80 138.990 0.000 (0.000%)
  • IDXBUMN20 378.880 0.000 (0.000%)
  • IDXG30 140.170 0.000 (0.000%)
  • IDXHIDIV20 486.580 0.000 (0.000%)
  • IDXSMC-COM 262.200 0.000 (0.000%)
  • IDXSMC-LIQ 315.020 0.000 (0.000%)
  • IDXV30 141.600 0.000 (0.000%)
  • INFOBANK15 967.760 0.000 (0.000%)
  • INFRASTRUC 1,146.640 0.000 (0.000%)
  • Investor33 455.120 0.000 (0.000%)
  • ISSI 186.790 0.000 (0.000%)
  • JII 686.750 0.000 (0.000%)
  • JII70 231.900 0.000 (0.000%)
  • KOMPAS100 1,240.190 0.000 (0.000%)
  • LQ45 978.470 0.000 (0.000%)
  • MANUFACTUR 1,441.630 0.000 (0.000%)
  • MBX 1,709.660 0.000 (0.000%)
  • MINING 1,481.350 0.000 (0.000%)
  • MISC-IND 1,184.260 0.000 (0.000%)
  • MNC36 337.030 0.000 (0.000%)
  • PEFINDO25 339.680 0.000 (0.000%)
  • PROPERTY 508.980 0.000 (0.000%)
  • SMinfra18 320.400 0.000 (0.000%)
  • SRI-KEHATI 386.550 0.000 (0.000%)
  • TOTAL_MARKET 6,148.740 0.000 (0.000%)
  • TRADE 804.670 0.000 (0.000%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
WSBP Terbitkan Obligasi Berkelanjutan senilai Rp500 Miliar
Published: 13 Jun 2019 15:01 WIB


IMQ, Jakarta —  PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) akan melakukan penawaran awal obligasi berkelanjutan I tahap I sebanyaknya Rp500 miliar dengan tenor tiga tahun.

Direktur Utama WSBP, Jarot Subana mengatakan langkah ini merupakan bagian dari program obligasi berkelanjutan I dengan nilai sebesar Rp2 triliun.

"Aksi korporasi ini sekaligus momen kembalinya WSBP memasuki pasar modal sejak IPO 2016 lalu," katanya di Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut Jarot, beberapa faktor pendorong dilakukannya penerbitan obligasi tersebut antara lain sebagai alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan perseroan, sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang dan memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.

"Hasil penerbitan obligasi 40 persen akan dialokasikan sebagai modal kerja dalam mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting dan 60 persen untuk investasi pembangunan pabrik salah satunya yang akan dibangun di daerah Kalimantan," ujarnya.

Adapun pembayaran bunga setiap triwulan (dengan basis 30/360), dimana masa penawaran awal (bookbuilding) dilakukan pada 29 Mei–18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 1–2 Juli 2019.

Berdasarkan Fitch Rating, tercatat obligasi yang diterbitkan WSBP mendapat peringkat BBB+ (triple B plus) atau termasuk ke dalam investment grade.

"Ini menunjukkan perseroan dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya, sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman," terangnya.

Selain itu, jaminan obligasi WSBP berbentuk tanpa jaminan khusus (clean basis).

Perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritss Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

"Untuk obligasi berkelanjutan tahap selanjutnya yaitu senilai Rp1,5 triliun akan dilakukan paling cepat pada triwulan III-2019," tegas Jarot.
Author: Irwen Azhari
-
POPULAR NEWS