IMQ, Jakarta —
PT Astra Sedaya Finance menaikkan nilai emisi obligasi berkelanjutan tahap I 2012 menjadi Rp5 triliun, dari rencana semula Rp2 triliun.
Berdasarkan prospektus ringkas Astra Sedaya, Selasa (14/2), surat utang ini ditawarkan dalam empat seri, antara lain seri A senilai Rp750 miliar dengan bunga 6,60%, seri B senilai Rp2 triliun dengan bunga 8%, serta seri C senilai Rp2,250 triliun dengan bunga 8,6%.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka penjang dari Pefindo 'idAA+'. Perseroan juga telah mempercayakan hajatan ini kepada PT CIMB Securities Indonesia, PT Dinamika Usaha Jaya, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, T Kim Eng Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
Wali amanat dipercayakan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Dana hasil penerbitan obligasi ini untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.
Adapun jadwal emisi obligasi berkelanjutan, masa penawarannya pada 15-16 Februari, tanggal penjatahan pada 17 Februari 2012, distribusi obligasi secara elektronik pada 21 Februari, serta pencatatan di BEI pada 22 Februari 2012.
