IMQ, Jakarta —
PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) akan menerbitkan obligasi maksimum Rp2 triliun pada kuartal kedua 2012 guna melunasi surat utang yang akan jatuh tempo.
"Obligasi IV-2007 yang akan jatuh tempo pada 15 Mei 2012 pada Rp1,964 triliun," demikian riset analis Pefindo Vonny Widjaja, Rabu (8/2).
Ia memaparkan obligasi IV-2007 ditetapkan peringkat 'AA+'. Pada 30 September 2011, Indofood memiliki kas dan setara kas senilai Rp12,3 triliun serta total fasilitas kredit yang belum digunakan senilai lebih dari Rp8,5 triliun.
Untuk pelaksanaan obligasi, Indofood berniat menunjuk sejumlah joint lead underwriters, antara lain PT Mandiri Sekuritas, PT Kim Eng Securities, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT CIMB Securities Indonesia.
Saat ini, bidang usaha Indofood dalam empat bidang usaha strategis, yakni produk konsumen bermerek, Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Pada 30 September 2011, CAB Holdings Ltd, sebagai pemegang saham utama INDF dengan kepemilikan 50,07%.
