IMQ, Jakarta —
PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) menawarkan kupon bunga obligasi pada kisaran 9,25%-10,25% per tahun dalam penawaran umum obligasi subordinasi berkelanjutan I tahap I-2012 senilai Rp1 triliun.
Direktur Utama BBKP Glen Glenardi mengatakan untuk total nilai obligasi subordinasi yang diterbitkan perseroan sebesar Rp2 triliun dan akan dikeluarkan dalam beberapa tahap dalam jangka waktu selama 2 tahun terhitung sejak tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas penawaran umum berkelanjutan I tahap I.
"Dengan penerbitan obligasi ini, tingkat kecukupan modal (CAR) perseroan akan terjaga pada kisaran 12%, meski perseroan melakukan ekspansi kredit yang ekstensif pada 2012," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/2).
Dana hasil penawaran umum obligasi subordinasi ini akan dipergunakan untuk pengembangan pembiayaan perseroan, sekaligus sebagai modal pelengkap dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang perseroan.
Obligasi subordinasi ini mendapatkan peringkat 'idA' dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Untuk aksi korporasi ini, perseroan mempercayakan kepada PT CIMB Securities Indonesia, PT Indopremier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.
Obligasi subordinasi berkelanjutan I BBKP tahap I 2012 ini berjangka waktu 7 tahun, dengan bunga dibayarkan setiap 3 bulan.
Perseroan berencana mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 2 Maret 2012, masa penawaran umum pada 5-6 Maret 2012, tanggal penjatahan 7 Maret 2012, tanggal distribusi secara elektronik 9 Maret 2012, dan pencatatan di BEI 12 Maret 2012.
