IMQ, Jakarta —
PT Bank Bukopin Tbk berencana menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan I sebesar Rp2 triliun.
Berdasarkan prospektus ringkas perseroan Senin (6/2), obligasi subordinasi tahap I Tahun 2012 akan diluncurkan sebesar Rp1 triliun. Dalam rangka penerbitan surat utang subordinasi tersebut, perseroan telah mendapatkan hasil pemeringkatan dari Pefindo 'idA'.
Bukopin mempercayakan hajatan ini kepada PT CIMB Securities Indonesia, PT Indopremier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. Wali amanat dipegang oleh Bank Mandiri Tbk.
Adapun jadwal sementara penerbitan obligasi subordinasi ini, yakni masa penawaran 8-21 Februari 2012, tanggal efektif 2 Maret, masa penawaran umum 5-6 Maret, tanggal penjatahan 7 Maret, tanggal distribusi secara elektronik 9 Maret, dan pencatatan di BEI 12 Maret 2012.
Dana hasil penawaran umum obligasi subordinasi dipergunakan untuk pengembangan pembiayaan perseroan, sekaligus berguna sebagai modal pelengkap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang.
