IMQ, Jakarta —
PT HSBC Securities Indonesia pada kuartal I 2012 mendatang akan menjadi penjamin pelaksanaan emisi obligasi senilai total Rp 4 triliun.
President Direktur HSBC Securities Indonesia, Harry B. Mantoro mengatakan yang sudah ada di perseroan setidaknya ada 2 perusahaan multifinance yang akan ditangani pada kuartal I 2012 tersebut.
“Masing-masing perusahaan akan mengeluarkan obligasi senilai Rp2 triliun,” ujarnya di sela paparan publik SAN Finance di Jakarta (13/12).
Harry menambahkan pada tahun 2011 ini perseroan telah menangani pelaksanaan emisi obligasi sebanyak 3 perusahaan dengan nilai sekitar Rp 6 triliun.
“Tahun ini ditangani semuanya anak usaha PT Astra Internasional Tbk (ASII),” terangnya.
Terkait mulai maraknya perusahaan yang mengeluarkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Harry mengindikasikan sepertinya 2 perusahaan yang akan ditangani di tahun depan juga akan mengeluarkan PUB.
“Untuk langkah tersebut, kami belum bisa bicarakan lebih lanjut,” ulasnya.
Sekedar informasi PT HSBC Securities Indonesia bersama dua perusahaan sekuritas lainnya PT NISP Sekuritas, PT dan PT Standard Chartered Securities Indonesia saat ini sedang menangani obligasi PT Sun Artha Nusantara Finance II tahun 2011 dengan jumlah pokok senilai Rp750 miliar sebagai penjamin emisi.
Dalam obligasi ini, dana yang diperoleh PT Sun Artha Nusantara Finance setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan.
