IMQ, Jakarta —
Lembaga pembiayaan ekspor, Indonesia Eximbank menetapkan kisaran bunga kupon obligasi sebesar 7-8,50% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan I perseroan senilai Rp3,25 triliun.
Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan Selasa (13/12), disebutkan obligasi dengan tingkat suku bunga tetap ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Obligasi tahap I yang ditawarkan ini dibagi dalam tiga seri antara lain Seri A berjangka waktu 3 tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7% dan jumlah pokok yang ditawarkan senilai Rp202 miliar, seri B berjangka waktu lima tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% dan jumlah pokok ditawarkan senilai Rp243 miliar, dan seri C berjangka waktu tujuh tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% dan jumlah pokok yang ditawarkan senilai Rp2,805 triliun.
Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi perseroan tersebut setelah dikurangi emisi akan digunakan Indonesia Eximbank untuk pembiayaan aset produktif, yaitu pembiayaan ekspor dengan komposisi pembiayaan langsung sebesar kurang lebih 90% dan pembiayaan tidak langsung sebesar kurang lebih 10%.
Pembiayaan langsung adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan Indonesia Eximbank kepada eksportir dalam rangka kegiatan ekspor barang maupun jasa.
Sedangkan pembiayaan tak langsung adalah pembiyaan kembali yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank kepada bank pelaksana atas pembiayaan yang telah diberikan oleh bank pelaksana kepada eksportirnya, di mana risiko kredit terhadap eksportir ditanggung oleh bank pelaksana.
Untuk jadwal masa penawaran obligasi ini adalah tanggal 13-15 Desember 2011, tanggal efektif pada 12 Desember 2011 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 21 Desember 2011.
Dalam pelaksanaan obligasi ini, perseroan menunjuk PT Trimegah Securities Tbk, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities dan penjamin obligasi PT Victoria Sekuritas dan PT Indomitra Securities dengan wali amanat PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).
