PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap IV tahun 2021 dengan jumlah pokok Rp3,253 triliun.

Merujuk prospektus ringkas perusahaan yang dipublikasi Rabu (3/3), obligasi berkelanjutan tahap IV merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp10 triliun.

Perseroan berencana menggunakan dana hasil aksi korporasi ini untuk pembayaran angsuran utang perseroan sekitar 60% dan sisanya untuk modal kerja.

Obligasi ini ditawarkan dengan tiga seri, yakni seri A sebesar Rp1,081 triliun dengan kupon sekitar 7,25% dan tenor 370 hari, seri B Rp1,894 triliun dengan kupon 9,50% dan tenor 3 tahun, seri C Rp277,075 miliar dengan kupon 10,25% dan tenor 10,25%.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo, yakni ‘A+’.

Para penjamin pelaksana emisi obligasi dipercayakan kepada BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Binaartha Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Maybank Kim Eng Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Adapun, jadwal pelaksanaannya adalah tanggal efektif 28 Mei 2020, penawaran obligasi 16-17 Maret 2021, penjatahan 19 Maret 2021, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing 23 Maret 2021, dan pencatatan di BEI 24 Maret 2021.